CRM

公海客户

功能描述：”公海客户” 通常指的是企业或销售团队管理中的一个概念。在客户关系管理（CRM）领域经常被使用。主要用于管理还没有实际成单的客户，公海客户处于挖掘商机阶段，可以添加、领取、分配、退回、跟进公海客户信息。

领取客户：申请领取 → 管理员：通过申请 / 撤回申请。

分配客户：管理员直接分配客户给某员工。

退回客户：将已经分配的公海客户进行退回操作，再次进入未分配状态，让其他人员可以领取公海客户。

客户跟进：记录客户的跟进情况。

删除客户：特殊权限，有权限才可以操作删除（一旦删除，相关联的记录将无法找回）

公海规则

功能描述：可以统一设置已签约客户的自动转为公海客户相关规则：比如未成交回收规则、新客户保护期等。

未成交回收：开启/关闭规则。可以设置超过指定天数还未达成成交的客户，自动转为公海客户。

客户保护期：保护时长设置，在保护期天数内的客户，不受未成交规则的限制。

我的客户

入门搭建指导

1.仓库构建

构建用途
1.便于管理仓库的库存情况

2.若企业仓库有划分库位、货架，可借助系统功能进行精细化管理

3.库存流水账目更清晰，便于统计追溯

结构示意
仓库
一级仓位/库位
二级仓位/库位
例子：原材料料仓库中按物料类型进行区分，辅料区，主材区等；辅料区存在不同的货架，则仓库仓位可按此划分

原料仓库
辅料区仓位
A货架仓位
操作步骤
1.仓库定义
http://doc.bozcloud.cn/docs/bozcloud/bozcloud-1f5tos3de59oq

2.仓位定义
http://doc.bozcloud.cn/docs/bozcloud/bozcloud-1f5tos7ci3o08

常见问题
1.“仓库”跟“车间仓库”的区别是什么？
回答：“仓库”一般是指常规仓库，比如：成品仓、原料仓、五金配件仓等等，由企业内部自定义。“车间仓库”是为车间领料存放、半成品存放、退料存放的位置进行定义。

2.能不能只建立“一级仓位”，而不再建立“二级仓位”？
回答：不能。目前仓库的层级结构是三个层级（仓库 - 1级仓位 - 2级仓位），“二级仓位”是最终物料存放的位置，如果没有做详细的仓库库位划分，则只需要一个“二级仓位”即可，比如：原料仓位。